중국 민청시대, 지희태후는 쇠태해진 국력을 일으키기 위해 백성들에게 쿵후를 장려한다. 이에 총리대신 이홍장은 사자왕대회를 개최해 쿵후의 고수를 뽑기로 하는데... 이때 아버지를 돕기위해 양이모, 양관과 함께 북경에 온 황비홍은 이 대회로 인해 민심이 흉흉해지고 싸움이 난무해지자 이홍장에게 대회를 취소시킬 것을 상소하나 거절당하는데...