마약상 장호는 자신을 체포한 경찰을 살해하고 도주한다. 3년 뒤, 장호의 마약 조직은 서북 변경의 트럭 기사 이군을 협박해 마약 운반책으로 끌어들인다. 마약수사대 대장 당욱동은 이군을 설득해 경찰 정보원으로 삼고 사막 한복판의 마약 제조 거점을 쫓지만, 사건은 예상을 벗어난 방향으로 흘러간다. 선과 악의 대결은 황량한 서부의 피의 결전으로 치닫는다.