대회사 회장의 사위가 된 윤기준은 휴가차 과거 자신이 폐병을 앓으며 요양했던 무진을 찾는다. 기준은 무진에서 성악을 전공한 인숙을 알게 되는데 결국 안개로 상징되는 무진에서의 과거까지 연상되면서 서인숙에게 끌리는 자신을 발견한다. 둘은 서로를 확인하면서 하나가 되고 인숙은 기준에게 자기를 서울로 데려가 달라고 한다. 그러나 기준은 그녀를 뒤로한 채 서울로 떠난다.