어느날 애너와 데이비드 커플 앞에 에드워드라는 부유한 노신사가 나타나고, 둘 사이의 관계는 시험에 든다. 에드워드의 세속적이고 거부할 수 없는 매력은 애너 안에 잠자고있던 어떤 은밀한 부분을 자극시키고 이로 인해 데이비드와의 관계에 커다란 영향을 끼치게 된다. 서서히 애너는 자신 안의 비밀스런 부분을 발견하게 되고 자신 안의 은밀한 육체적인 충족에 대한 욕구를 차츰 깨닫게 된다. 애너에게 필요한건 다름 아닌 사람의 손길과 사랑인데…