19세 소년 레오나르도는 대학에 입학하기 위해 이탈리아 팔레르모를 떠나 런던으로 간다. 일탈의 설렘도 잠시, 런던의 삶에 적응하지 못한 레오나르도는 이탈리아로 돌아와 문학을 공부하기로 한다. 길을 잃고 방황하던 어린 영혼은 다양한 고전을 탐독하며 삶의 의미를 찾아간다. 감독의 자전적인 데뷔작으로 루카 구아다니노가 제작에 참여했다. 2024년 베니스영화제 오리종티 상영작.