본질은 시인 단테를 황폐한 도시를 지나 지옥 한 가운데로 데리고 간다. 그 곳에서 단테 앞에 펼쳐진 것은 죽은 죄인들을 기다리고 있는 형벌의 묵시록적 광경뿐 아니라 인간들이 지구에서 자행하고 있는 진실로 소름끼치는 행위들이다. 이 애니메이션은 단테의 신곡을 판화로 표현한 19세기 구스타브 도레의 작품에 바탕을 두고 있다. 영화 속 모든 이미지는 35mm 필름 표면에 직접 조판하는 방식으로 제작됐다.