세기말에 불쾌한 기운이 사람들에게 악영향을 끼친다. 세상은 혼란과 어둠으로 뒤덮인다. 죽도록 일하는 경찰관 불릿과 그의 파트너 찰스는 팀을 이뤄 세상의 순수함과 잃어버린 것을 되찾으려 노력한다. 그러나 성격이 거칠어 종종 폭력적인 태도를 보이는 그에게 위원회는 촐레를 보내 감시하도록 한다. 세 사람은 친구가 되고 함께 세상을 구하기 위해 임무를 수행한다.