오랜만에 1994년 유치원 학예회 비디오를 재생해 본 나는 어린 시절의 내 모습을 보고는 이유를 알 수 없는 쓸쓸함을 느낀다. 이 비디오를 처음 본 것도 아닌데 왜 지금의 나는 슬퍼졌을까? 좀처럼 답을 찾을 수 없는 이 물음을 시작으로 슬픔의 이유를 찾기 위한 여정을 떠난다.