1968년, 미군점령하의 오키나와. 레스토랑에서 아르바이트를 하던 16살 혼혈아 에리는 인기 록밴드 버스터즈의 보컬 사치오와 사랑에 빠진다. 에리는 아버지의 나라에 가자는 어머니의 청을 뿌리치고 오키나와에 남아 사치오와 결혼한다. 그러나 결혼 생활이 행복하지만은 않다. 그러던 중 에리가 버스터즈의 보컬을 맡아 차츰 인기를 얻게 되지만, 우여곡절 끝에 밴드는 해산한다. 베트남전이 끝나던 해, 에리는 전 멤버였던 미키와 다시 밴드를 하기로 결심하고, 교통사고로 손을 다친 사치오는 프로듀서로 참여하기로 한다.