X산업의 권위자 윌리암 마골드는 인터뷰에서 포르노에 대한 자신의 의견을 말한다. 그의 소개로 여배우 셀리나를 만나게 되고, 간단한 대화가 오고간 후 그녀가 직접 연기하는 포르노 촬영 장면을 잡는다. 대그는 셀리나의 부모님과도 인터뷰를 한다. 그들은 딸이 포르노를 찍는 것보다는 에이즈에 걸릴까봐 걱정을 한다. 그리고 다시 그녀가 연기를 하는 장면이 이어진다. 대그는 셀리나의 에이전트사 짐 사우스와 X산업의 에이전트 관계에 대해 이야기를 나눈다. 한편, 대그는 남자배우 알렉스와의 인터뷰 후 레이건을 만나러 간다. 그는 뷰티풀 에이전트사의 유일한 직원이자 사장인데, 포르노 비디오의 맨 마지막에 여배우와 자신의 섹스 장면을 항상 넣는다. 그가 보여주는 여배우와의 섹스장면에 이어, 포르노가 필름화되는 장면, 그리고 편집과 더빙이 이뤄지는 과정을 담는다. 대그는 포르노에 관한 책을 쓴 린다 윌리암스를 만나 X산업에 대한 그녀의 견해를 듣는가 하면, 포르노를 만드는 여자 감독과 여러 부류의 여자배우들을 만나 대화를 나누기도 한다. 인터뷰와 포르노 촬영 장면 등이 어떤 특정한 기준이랄 것 없이 나열된 것처럼 보이는 이 영화는 X산업을 다큐멘터리라는 형식을 빌려 객관적인 눈으로 분석해내고 있는데...