이 영화는 두 가지 요소로 구성되어 있다. 1) 손으로 채색한 짧은 필름 스트립과 단순히 채색한 프레임들. 2) 어떤 이미지로 된 장면이 아닌 빛 자체만을 필터링 하는 색조와 색감으로만 나타나는 스트립. 편집과정에서 이 두 요소가 한데 어울어져 하늘(따뜻한 색조에서 차가운 파란색으로)과 나뭇잎의 계절적 변화(녹색에서 황금 빛, 붉은 색과 갈색으로)를 만들어 낸다.