테레사 빌라베르데 감독은 이탈리아의 토니노 데 베르나르디 감독의 집을 찾는다. 1937년 생인 토니노 데 베르나르디 감독은 현재 조용한 시골 마을에서 배우자, 동네 사람들과 평화로운 시간을 보내고 있다. 빌라베르데 감독은 이곳에서 여름을 보내는 동안 베르나르디 감독과 영화와 삶에 대해 친밀한 이야기를 나눈다.