나가노의 요리점 종업원인 사다와 주인인 이시다 기치조는 빠른 속도로 서로에게 빠져들어 응접실이나 객실 등에서 지속적으로 밀회를 나누지만 곧 기치조의 아내에게 발각되고 만다. 사다는 기치조의 부인을 속이고 도망 나와 요정 마사키에 틀어박혀 격렬한 사랑을 수 차례 나누게 된다. 두 사람의 사랑은 애정을 넘어서 서로의 육체에 대한 집착으로 나타나고 결국 사다는 기치조를 영원히 자신의 남자로 만들고 싶다는 욕망에 사로잡히게 된다.