자신이 천재라는 환상 속에서 위대한 영화감독의 포부를 안고 사는 29세의 삼류 캬바레 개그맨인 이종세와 장차 영화배우가 꿈인 31세의 변두리 이발소 주인 문도석, 그리고 무위도식하는 묘령의 처녀 오선영은 무더운 여름 날 만나 영화의 탄생을 함께 꿈꾼다. 개봉 당시 크게 흥행하지는 못했지만, 시간이 지날수록 점점 더 높은 평가를 받고 있는 작품. 이전의 한국영화에서 찾아보기 힘든 실험적인 영화기법을 제시해 한국영화의 새로운 가능성을 열었다 평가 받는다.