러시아의 한 젊은 장군은 모스크바를 불사르고 나풀레온 의 침입을 받은 나라를 구하기 위해 새들을 희생시킨다. 이제 퇴역한 그는 과거에 불에 휩싸인 새들에 대한 기억 때문에 하루도 편할 날이 없다. 그러나 다행히 어느날 멋진 개 한마리 덕분에 그의 악몽은 신기하고 요술같은 꿈으로 변한다. 그는 옛날의 적을 생각하며 그 개의 이름을 보나파르트라 부르기로 한다.