해거는 어느날 여름 휴가 동안 미시시피의 흑인 친구를 방문했던 아들이 살해당했다는 비보를 듣는다. 살해 용의자들은 법정에 서지만 증거가 불충분하다는 이유로 무죄선고를 받아 풀려나고 이에 분노한 해거는 사건의 진상을 밝히기 위해 아들이 살해당한 마을을 찾아간다. 그 마을은 이상한 분위기에 휩싸여 있었는데 마을 사람 모두가 마을 유지인 블랜차드 대령을 두려워하며 그의 백인우월주의를 맹신하고 있었고 해거는 아들과 그의 친구를 죽인 것이 그 일행임을 알면서도 선뜻 나서서 증언하려는 사람이 없었다. 증거를 수집하기 위해 애쓰던 해거는 어느날 대령을 찾아가 살인 사건 가담자 중 하나인 에드가 죄의식으로 자수할 거라며 이간질, 이에 불안해진 블랜차드는 해거가 소지하고 있던 총기와 똑같은 0-6로 에드 부부를 살해하고, 해거는 범인으로 체포된다.