영화 각본을 준비하는 로이는 작은 차를 타고 전국을 여행하며 작품을 구상하고 있다. 어느 날, 로이는 자동차가 고장나 우연히 들린 집에서 자신의 옛 연인 카루나와 재회한다. 카루나는 이미 가정을 꾸렸지만 로이는 그녀에 대한 마음을 쉽게 포기하지 못한다. 두 사람 사이에는 어떤 일이 있었던 것일까? 1965년 베니스영화제 경쟁부문 상영.