세계지배라는 허황된 꿈을 꾸는 공달구박사. 베이비신을 불러 4차원의 인물인 선불인간과 너털도사제거 및 세계를 움직일 수 있는 인물을 만들려고 하는데 베이비신은 여섯 어린이의 해맑은 눈물을 재료로 요구한다. 이들이 어린이들을 유괴하자 너털도사는 우연히 독고 주임의 아들 칠득이를 발견, 신통력을 넣어준다. 너털도사와 칠득이와 경찰의 추적에 의해 공박사 일당은 일망타진된다.