'요괴살인마의 정체를 밝혀 봉인을 해제하라!' 요괴 출몰로 장안으로 급파된 천재수사관 '우황'. 그곳에서 만난 신녀 '음노'와 요괴를 물리친 후, 각자의 목적을 안고 회수촌으로 향한다. 기이한 사건이 꼬리에 꼬리를 물고 발생하며 모여 있던 사람이 한 명씩 죽어나가자, '우황'은 요괴살인마의 정체를 찾으려 안간힘을 쓴다. 천재 수사관 VS 요괴 마녀, 그는 과연 진실을 밝히고 살아남을 수 있을까?