연쇄 살인 사건이 발생하고 있는 피츠버그의 뒷골목. 무거운 수퍼마켓 봉투를 든 마르고 초라한 노파의 뒤를 경찰복장의 사나이가 뒤따르고 있었다. 여지없이 또 하나의 희생자가 생기려는 순간, 노파는 젊고 아름다운 여자로 변신한다. 살인사건의 해결을 위해 노파로 변장했던 여자 사립탐정 케리(Keri Finnegan: 린다 코즐로스키 분)는 격투 끝에 살인범을 놓치고 경찰에 사실을 알리지만, 경찰이 개입되었다는 사실에 거부감을 가진 경찰은, 비리에 연루되어 20년전에 죽은 케리의 아버지를 내세우며 그녀의 말을 철저히 묵살한다. 이어 케리의 아파트에 시한폭탄이 장치되는가 하면 케리를 돕던 사람들이 하나씩 제거 되어지는 가운데 연쇄 살인사건의 핵심과 20년전 아버지의 죽음이 연루되어 있음을 알게 된다. 20년전 사건에 대한 충격으로 정신착란증에 걸린 어머니를 찾아나선 케리는 아버지의 유품 중에서 이해할 수없는 사진을 발견하는데.