1952년, 신참 FBI 요원 케빈 워커는 들뜬 기분으로 첫출근을 한다. 그의 파트너는 낙천적인 인물 론으로 둘은 일과 후 클럽으로 향한다. 그곳에서 케빈은 금발의 신디를 보고 한눈에 반한다. 한편 케빈과 론은 국장에게서 차이나타운에 공산주의자들의 움직임이 있다며 그곳의 동향을 살피라는 임무를 받는다. 이들은 첸장송이라는 인물이 주도자로 판단하고 그를 심문하지만 아무것도 알아내지 못한다. 그러나 수사도중 첸장송과 그의 그룹이 홍콩을 통해 중국에 있는 친척들에게 돈을 부쳐오고 있다는 사실을 알아내고 한 중국여인에게 여권을 주고 증인으로 내세워 그를 구속한다. 10년후 케빈은 중견요원이 되고, 그의 직속상관이 된 론은 어느날 케빈에게 첸장송이 출옥한 사실을 알려주고 그를 감시하라는 명령을 내린다. 그러나 첸장송은 너무나 변해버린 사회에 적응하지 못하고 케빈이 보는 앞에서 투신자살하고 만다.