"가족 농장에서 아버지와 형제들과 함께 살아가는 나보이카는 매일 새벽, 이 비참한 삶에서 벗어나게 해달라고 신에게 기도한다. 어린 시절 악령에 사로잡혀 죽은 어머니의 기억은 그녀를 짓누르고, 자신 또한 그와 같은 존재일지 모른다는 두려움 속에 살아간다. 그녀에게는 욕망을 느낄 때마다 깨어나는 정체불명의 힘이라는 비밀이 있다. 어느 날, 자유롭고 반항적인 기질의 산드라가 마을로 돌아오고, 나보이카는 그녀에게 강하게 이끌린다. 산드라와 가까워질수록 억눌려 있던 감정과 욕망이 드러나고, 동시에 통제할 수 없는 힘이 점점 더 강하게 발현된다. 그 무렵, 농장에서는 밤마다 소들이 원인 모르게 괴사하는 기이한 사건이 이어지고, 나보이카는 자신의 내면에 잠들어 있던 힘과 마주하게 된다."