아주 먼 옛날 신비의 섬에 있는 두개의 왕국, 델파이와 락랜드에는 300여년 동안 내전이 있었다. 락랜드 필립왕의 하나뿐인 아들이 전쟁에서 죽자 그의 딸 아멜리아가 락랜드 군대의 지휘권을 쥐고, 세스왕자가 이끄는 델파이의 침략에 맞선다. 필립왕은 마법사 아르망에게 가서 그리폰을 소환시켜 델파이의 군대를 파괴시킨다. 하지만 아르망은 델파이와 락랜드 왕국 모두를 장악하려는 음모를 꾸미는데...