저승 최고의 무도인을 뽑기 위해 열린 저승제일 무도회! 손오공은 결승전에 진출하여 파이쿠한과 대결을 펼친다. 한편, 그 무렵 염라계에는 엄청난 사건이 발생하고 있었다. 염라계의 탱크 폭발로 인해 가스를 뒤집어쓴 도깨비가 자넨바로 변신하고 염라계에 결계를 친 것이다. 염라대왕이 결계에 갇히자 죽은 자들이 되살아나고, 지구는 이승과 저승이 뒤엉키는 혼란에 빠진다. 염라계의 이상을 느낀 대계왕은 손오공과 파이쿠한을 보내고, 둘은 염라계를 원래대로 되돌리기 위해 자넨바와 싸운다. 그때 베지터가 나타나고, 손오공과 베지터는 자넨바를 없애기 위해 퓨전을 하기로 하는데...