바에서 노래를 부르던 홀어머니에게 천부적인 음악적 재능을 물려받은 빌리. 그러나 어머니와 함께 살던 그녀는 화재로 모든 것을 잃고 고아원에 맡겨지는 신세가 된다. 그 후 성장한 빌리는 장기를 살려 바에서 백코러스를 하며 춤을 추지만 그녀의 재능은 백 코러스에 과분할 정도로 뛰어나 프로듀서로부터 가수 제의를 받는다. 계속적인 제의에 행복한 빌리. 그러나 그녀를 키우고자 하는 다이스의 위험한 거래로 또한번 위기가 닥쳐오는데.