사라져가는 이란의 전통 문화에 대한 감독의 진한 아쉬움이 담겨져 있는 작품. 젊은 음악학자 파르하드가 코라산(Khorasan)의 북서부 지방으로 시골여자들이 부르는 민속노래를 수집하기 위해 여행을 한다. 그 곳은 그의 고향이고 이란 민속 음악의 탄생지이기도 하다. 그러나, 이슬람율법은 여성이 대중들 앞에서 노래 부르는 것을 금기시하고 있고, 이로 인해 파르하드는 노래 수집에 어려움을 겪는데...