피서객으로 붐비는 해변가에 해남이 나타나고 무전여행을 하는 혜미와 창희가 아르바이트를 구하러 다니고, 불을 붙이지 않은 담배를 입에 물고 누군가를 기다리는 공산이 있다. 해변에 가설무대가 설치되어 여가수의 공연이 펼쳐지고 해남은 여가수를 납치하려다가 실패한다. 공산(고정간첩)은 해남(해상침투간첩)을 발견, 간신히 접선에 성공하고 육수와도 접선한다. 한편 백장미(간첩두목)로부터 혜미, 창희를 납치하라는 명령을 받은 해남은 심한 회의를 느끼고 육수에게 자수를 제의한다. 이어 일망타진된 간첩망, 그리고 육수가 대공수사반 장이었음이 밝혀진다. 해남은 자신도 모르게 자수를 한 것이다.