옛날부터 전해오는 전설에는 보름달이 뜨는 저녁에 일곱번째 아들이 늑대로 변한다는 이야기가 있다. 나자리노 크로스는 외진 산마을의 한 부부사이에서 태어난 일곱번째의 아들인 것이다. 어느날 외진길가, 나자리노는 악마라 불리우는 신사와 마주쳤다. 그 악마는 나자리노에게 그리셀다에의 사랑을 부인하면 세상의 모든 재물이 그의 것이 될 것이요, 그렇지 아니하면 보름달이 뜰때 늑대로 변하게 될 것이라고 말했다. 그러나 나자리노는 사랑을 선택했고, 후에 늑대로 변하여 마을 사람들에 의해 부상을 당한다. 그때 이상한 목소리를 가졌으며 어떤 종류의 동물로도 변할 수 있는 할머니는 나자리노에게 죽음을 당할거라고 예언하는데...