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화려한 분장을 하고 사람들 앞에서 공연을 선보이는 토니아는 성전환 수술을 받고 싶지만 종교적 이유로 여전히 수술을 망설이고 있다. 어느 날 그녀의 아들이 군대에서 훈련 도중 탈영해 그녀의 집으로 찾아오고, 토니아의 삶은 꼬여만 간다.