천 년 묵은 여우 백진은 자신의 내단을 빼앗기 위해 덤비는 옥리산인과 싸우다가 우연히 싸움에 끼어든 운 공자와 눈이 마주치고 알 수 없는 장면이 머릿속에 스치게 된다. 그는 천 년간의 수련 끝에 승천하기 위해 운 공자의 호위무사가 되고, 둘은 함께 시간을 보내며 우정을 쌓는다. 한편, 운 공자는 자신에게 내려진 가문의 저주를 풀기 위해 고군분투 중이었고, 옥리산인은 그에게 악연으로 얽힌 여우를 죽여야만 저주가 풀린다는 사실을 알린다. 운 공자는 옥리산인의 도술로 백진이 그 여우임을 알아내지만 백진을 지키려 한다. 백진 또한 옥리산인의 도술로 죽을 뻔하지만 운 공자의 저주를 풀기 위해 다시 인간 세상으로 내려가는데... 지독하게 얽힌 인연으로 한 명은 죽어야 하는 엇갈린 운명…!!