서로 다른 목적을 가지고 제주도로 온 유환과 가애. 어릴 적 첫사랑과 갔던 곳들을 다니며 첫사랑에 대한 감정을 지우던 유환은 항구 근처에서 첫사랑과 닮은 가애를 보고 놀라 피하려하고, 여행 상품을 만들려는 가애는 사람들이 자주 가지 않는 곳에서 유환을 보고 호기심이 생기고 동행을 권하며 유환을 쫓는다. 그렇게 둘의 동행이 시작된다.