아버지의 유언을 받들어 죽여주는 외모의 여성들과 데이트를 거듭하지만 정작 자기 얼굴 때문에 애프터에는 늘 실패하는 남자 할 어느 날 엘리베이터에서 만난 '자기의욕고취' 전문가 앤소니 로빈스의 최면에 걸린 할은 불행인지 다행인지 사람들의 내적인 아름다움만을 보게 된다. 곧이어 몸무게 136킬로그램의 뚱보 여인 로즈마리(기네스 팰트로)와 사랑에 빠지는 할. 어허, 그는 최면 때문에 로즈메리의 친절과 반짝이는 유머를 멋진 외모로 착각한 것이다. 둘의 사랑이 한창일 무렵, 할은 호색한 친구 모리치오의 도움(?)으로 최면에서 깨어나 로즈마리의 실체를 깨닫는데...