엘리자베스와 존은 존이 전쟁으로 떠나자 헤어진다. 전쟁이 끝났을 때, 엘리자베스는 존이 죽었다는 전보를 받는다. 그녀는 래리에게서 편안함을 느끼고 그와 결혼한다. 존은 얼굴을 다쳐 새로운 에릭이란 신분으로 20년 후 돌아온다. 그리고 딸 마가렛을 입양한다. 에릭과 엘리자베스는 우연히 만나 둘 사이에 드류라는 아들이 있음을 알게 된다. 에릭은 자신의 진정한 신분을 드러낼지 여부를 결정해야 하는데...