데우스 3부작' 중 첫번째 작품. 리스본의 초라한 하숙집에서 살아가는 늙고 병든 주앙 데 데우스는 슈베르트와 영화에 대한 사랑으로 비참한 삶을 견뎌낸다. 하숙집 딸을 범하려다 쫓겨난 그는 정신병원으로 가게 되고, 이곳에서 동료환자의 아이디어를 듣고 모종의 결심을 한다. 1989 베니스영화제 은사자상 수상작.