1932년 10월, 일제강점기 어느 밤. 광복을 위해 힘쓰던 조선인 운동가 현준/27세/은 다음 날의 거사를 위해 약속된 장소를 찾는다. 조선의 광복을 옳은 일이라 생각하여 돕던 일본인 스파이 카나코/27세/. 그는 집에 들어와 자신의 임무 상대가 연락이 끊어진 연인임을 알게 된다. 둘은 다음 날의 임무를 준비하며 죽을지도 모른다는 마음가짐으로 마지막 밤을 춤과 노래로 보낸다. 사랑한다는 말을 하고 싶지만 차마 입에 담지 못한다. 더 큰 일을 위해 희생하는 것이 서로를 사랑하는 용기임을 알기에.