어려운 환경속에서 애니메이터의 꿈을 가지고 그림을 그리던 영민은 현실적인 문제로 만화를 그만 그린다. 노량진에 있는 고시원에서 공무원 시험준비를 하던 중에 일본에 있는 여자친구로부터 헤어지자는 전화를 받는다. 여자친구를 찾으러 일본으로 향하는 영민은 어렵게 길을 찾아서 여자친구가 사는 동네에 도착하는데.......