“난 네 두려움의 냄새를 맡을 수 있어. 피를 향한 그들의 욕망을 느낄 수 있어.” 늑대할머니라 불리었던 원필드 부인은 늑대로부터 강가 근처 숲을 지켜왔다. 하지만, 윈필드 부인이 죽자 늑대들의 공격이 시작된다. 이 무렵 윈필드 부인의 손녀인 새미가 실종된다. 점점 더 많은 사람들이 늑대의 공격으로 죽음을 당하자 마을사람들은 직접 늑대들과 싸우기로 결심한다. 하지만 보통의 늑대들과는 다름을 직감한다. 한편 새미는 할머니의 비밀 일기장을 통해 자신의 특별한 혈통에 대해 알게 되고, 늑대와의 전쟁을 시작하게 되는데….