자신을 신화 속 숲의 요정 '님프'라고 믿는 거리무용수 '이설', 파트너인 '이안'과 공연 중에 만난 마임이스트 '목우'의 집에 가게 되어 벌어진 일로 자신의 정체성에 확신을 갖고 신념을 가진다. 자신의 매혹적인 춤으로 남자들을 홀려 나무로 만드는 능력이 있다고 믿는 이설은 이안에게 능력을 공유하며 남자들을 홀려 나무로 만들고 숲을 만든다. 그런 그녀들을 막으려는 변방인 '청우'가 나타나지만 막지 못하고, 모든 일이 정리될 즈음 '이설'의 믿음에 균열이 가는데...