이스라엘 민족은 하느님으로부터 선택받은 사울을 왕으로 추대하고 왕국의 영토를 넓힙니다. 그러나 사울은 차차 자신이 대단한 거라고 생각하고 안하무인으로 자신의 사리사욕을 채우기 시작합니다. 이에 실망한 예언자 사무엘은 하느님의 계시를 받아 이새를 찾아갑니다. 이새의 다섯아들중 유대민족의 왕이 있을 것이라는 계시에 따라, 사무엘은 어린 다윗을 뽑아 사울의 궁전으로 데려갑니다. 사울왕은 그런줄도 모르고 자신의 두통을 치료하기 위해 다윗을 궁중악사로 채용하지요. 때마침 이스라엘은 이웃 블레셋의 침략을 받아 고전중이었는데, 특히 블레셋군의 거인 골리앗은 유대인들에게 공포의 대상이었습니다. 이를 보다못한 다윗은 돌팔매 하나만을 가지고 단신으로 골리앗과 대결하려 하는데.