정체를 알 수 없는 미국인 챈들러가 아시아의 가상의 도시에 흘러 들어 와 누군 가 사라진 사람을 찾고 다닌다. 도시의 형사 딕슨 리는 무슨 이유에선가 이 남자를 뒤좇고 두 사람은 어느 덧 위험한 지역을 떠돌며 국제 밀수 조직의 음모를 파헤치지 시작한다. 챈들러와 리는 이제 서로에게 의지한 채 오로지 몸으로 이들과의 싸움에 맞서게 된다. 중국을 배경으로 하는 중국 영화지만 할리우드 B급 액션의 제작 방식과 스타일을 차용한 작품이다. 중국이 역으로 미국 시장을 겨냥해 만든 일종의 무국적 액션 마스터 영화다.