슬럼프에 빠져 있는 화가 콜슨은 어느 날 운명의 뮤즈 프랜을 만나게 된다. 그녀에게서 영감을 얻은 콜슨의 작품은 평단에서 호평을 받는다. 이들이 가까워질수록 프랜의 뒤를 봐주는 아르만드의 협박이 이어지자 그녀는 우발적인 살인을 저지르게 된다. 아르만드의 죽음 이후 콜슨은 자신의 작품을 진정한 예술이라 칭하며 점점 미쳐가기 시작하고 프랜과도 비극적인 상황을 맞는데...