홍콩 정부기관에서 킬러로 일했던 토비는 생체 엔진을 가슴속에 갖고 있다. 그러나 홍콩이 중국에 반환되면서 공산주의에 대항하는 미셀이라는 여자를 제거하라는 명령을 받은 토비는 그녀와 가까워져 사랑을 느끼게 되지만 다른 킬러에 의해 살해되자 조직을 이탈한다. 조직의 두목인 미스터 라우는 해결사인 빅 일당에게 토비를 잡아올 것을 명령하지만 토비는 포위망을 뚫고 홍콩에서 샌프란시스코로 간다.