중국 진나라 시절, 역신들의 반정모의가 성공한다. 그때 유모는 왕자를 데리고 피신했다. 그로부터 세월이 흘러 왕자는 계획적으로 반정으로 왕위를 차지한 지금의 왕의 딸인 달기에게 접근한다. 달기도 그가 접근하는 까닭을 알고 있었지만 끝내 그를 사랑하지 않을 수 없었다. 그리하여 마침내는 아버지를 배신하고 사랑하는 왕자를 도와 그로 하여금 잃었던 왕권을 되찾게 한다. 그러나 달기는 때마침 불타는 궁전에서 타 죽고 말았다.