슬럼프에 빠진 화가. 어느 날 집으로부터 연락을 받는다. 암에 걸린 어머니로부터 걸려온 전화를 받고, 임종이 얼마 남지 않았구나 생각한 화가는 임종 전에 장례식에 걸 초상화를 그리기위해 시골집으로 간다. 어머니의 초상화를 그리려는 화가. 선 하나도 긋지 못하고 포기한다. 그날 밤. 어머니는 화가를 꼭 껴안은 채 잠이 든다. 화가는 꿈에서 어머니가 그동안 살아오며 그려온 어머니의 과거를 보고, 듣는다. 다음날 아침. 잠에서 깬 화가. 어머니는 결국 잠에서 깨지 못한 채 화가 옆에 누워있다. 슬픔에 잠긴 화가는 못 다한 초상화를 그리려 한다.