방세옥은 그의 부인 정정과 홍화회에 가입한 후 전가락의 출생비밀이 담긴 상자를 원본인 손에서 뺏어오라는 임무를 맡는다. 그러나 화자의 방해로 함께 간 사람들은 모두 죽고 방세옥은 어머니인 묘취화의 도움으로 구사일생으로 구출된다. 홍화회의 교주 우진해는 총 교주인 진가락에게 불만을 갖고 그의 양아들 방세옥을 죽이려 하지만 번번히 진가락의 만류로 실패한다. 한편 진가락은 방세옥에게 상자를 찾아오게 하는데, 방세옥은 그를 좋아하는 화자와 결혼하는 조건으로 상자를 손에 넣는다. 그러나 진가락이 청나라 황제와 친형제임이 우진해에게 알려질 것을 우려해 상자를 태워버린다. 이 일로 방세옥은 우진해의 모함으로 처벌받게되고, 진가락의 비밀까지 알아낸 우진해는 진가락을 동굴에 가둔다. 이 사실을 안 방세옥은 우진해 일파와 목...