감독 피터 롬은 이란 정부의 허가를 받고 아흐마디네자드 대통령의 강연 여정에 동행한다. 대통령은 자신의 대중평등주의와 반미외교정책에 대한 국민적 공감을 만들어내기 위해, 국민들의 개인적인 문제들을 해결해 주겠다며 대통령에게 편지를 쓸 수 있는 센터를 설립한다. 센터에 도착한 편지는 이미 천만 통이 넘었다. 하지만 곧 이 모든 것이 공허한 공약의 산물일 뿐임이 드러나게 되는데...