지하조직인 임평 부하와 마부인 부하들이 지령에 따라 조성모를 죽인 후 이익금을 배당받아 각각 도박장과 안마소를 차린다. 노성모의의 형제인 상자해는 복수를 하기위해 그들에게 위장하여 접근하고 마부인은 그의 정체를 모른체 임평의 도박장을 가로채기 위해 상자해와동업한다. 임평을 물리친 상자해는 자신을 믿고있는 마부인에게 모든 정체를 밝히고 복수극을 펼치는데.