1964년. 재즈 드라마 지망생인 가이는 아버지 가게에서 일한다. 친구 지미와 레니는 비트그룹을 만들어 가이에게 드럼 연주를 부탁한다. 아마추어 경연대회에 나간 그들은 가이의 즉흥연주로 우승을 차지하고, 여기저기 연주초청을 받기도 하기 음반을 내기에 이른다. 그들의 음악은 라디오 방송을 타고 전국 순회공연을 한다.