독일과 폴란드의 국경 부근, 늑대 한 마리가 마을로 자주 출몰한다. 경찰 제이콥은 늑대의 뒤를 쫓다가 어둠 속에서 무언가를 감지한다. 사람으로 보이는 그것은 야수의 눈과 단단한 몸을 지닌, 사무라이 검을 휘두르는 드레스 차림의 남자이다. 살벌한 피의 세계가 서늘한 화면으로 표현되어 독특한 분위기를 자아내는 작품.