부족 간의 분열을 일으켜서 나라를 집어삼킬 야욕을 가진 쿤람. 쿤람을 막으려는 여러 부족이 모여 수도 찬타분을 향해 간다. 찬타분의 군주는 북쪽 민족을 탐내며 특사를 받아들이지만, 쿤람은 수하를 보내 특사를 살해한다. 부족 연합은 특사를 구하러 가서 겨우 딸을 구해오지만, 쿤람은 이들이 특사를 살해하고 딸을 납치했다고 누명을 씌운다. 이를 빌미로 대대적인 전투가 벌어진다. 쿤람은 찬타분 군주를 앞에 세우고 군주의 첩까지 자신의 수하로 부리며 부족연합을 치지만, 찬타분 군대는 대패하고 쿤람은 붙잡힌다. 하지만 쿤람은 옥살이 중에도 계략을 꾸며 제국을 삼킬 꿈을 꾼다.